Статистика криптовалют и темпы их принятия

Мы все время обращаемся к СМИ, чтобы узнать новости криптовалютного мира. Но, они не могут показать вам полную картину того, чего добились криптовалюты за время своего существования. А вот мы можем.

Мы собрали для вас самую важную статистику по теме криптовалют — от количества активных адресов Биткойна до навсегда исчезнувших BTC.

Мы покажем, как рассчитывается стоимость BTC на основе уже потерянного предложения. Мы также покажем, насколько велик новый класс крипто-активов по сравнению с обычными активами. Мы собрали и обобщили для вас всю важную статистику по криптовалютам из авторитетных источников.

Статистика по глобальному количеству пользователей криптовалют

Прежде чем обратиться к подробной статистике, давайте посмотрим на глобальное принятие криптовалют в 2021 году, так как рассматривать 2022 год еще не актуально.

По результатам исследований, страной с самым высоким показателем глобальной адаптации оказался Вьетнам. Однако развивающиеся страны, такие как Кения или Нигерия, которые борются с сильной инфляцией, уже в значительной степени приняли криптовалюты.

Интересно, что если США достигли наивысшего показателя среди промышленно развитых стран, набрав 22 балла, то Германия значительно отстает. Несмотря на активное обсуждение в СМИ, многие немцы, похоже, все еще держат дистанцию от идеи децентрализованных валют. В глобальном рейтинге крипто-принятия, Германия занимает место ниже среднего по сравнению с другими промышленно развитыми странами.

В целом, большая часть инноваций в мире блокчейна за последние 10 лет происходила в США или Азии.

Однако Европа находится на подъеме, и все больше европейских FinTech-стартапов, таких, как Bitpanda или Revolut, завоевывают международный рынок.

Это также отражается при рассмотрении притока стоимостных транзакций.

Из всех стоимостных транзакций, происходящих в мире через крупнейшие крипто-протоколы, 25% денег поступает в Европу.

Рыночная капитализация криптовалют по сравнению с другими классами активов

Криптовалюты рассматриваются как новый класс активов в новом тысячелетии.

Но по сравнению с традиционными активами общая оценка крипто-активов все еще намного ниже, чем многие предполагают. Поэтому ниже мы хотели бы сравнить крупнейшие классы активов в мире, чтобы представить размер крипто-активов в перспективе.

Если визуально сравнить размеры криптовалют с размерами акций или недвижимости, то криптовалюты едва различимы:

Стоимость всех криптовалют составляет всего 0,27% от стоимости недвижимости или 0,95% от стоимости всех акций. (По состоянию на декабрь 2021 года)

Самым крупным классом активов является недвижимость, стоимость которой оценивается в 326,5 триллиона долларов США по всему миру.

За ним следует класс активов — акции, общая стоимость которых составляет 94,7 триллиона долларов США. В прямом сравнении это менее 30 % активов в сфере недвижимости.

Общий объем запасов золота, которое, будучи природно ограниченным драгоценным металлом, исторически рассматривалось как хранилище стоимости, оценивается в 11,3 триллиона долларов США.

Только сейчас криптов

алюты следуют за ними. Общая рыночная капитализация более чем 20 000 криптовалют составляла более 1 трлн долларов США по состоянию на июль текущего года, из которых на Bitcoin приходилось большинство — около 432 млрд долларов США.

Чтобы сделать сравнение с другими активами более наглядным, давайте увеличим масштаб и сравним размер Bitcoin с DAX, золотом и акциями FAANG:

 

Стоимость всех Bitcoin составляет всего 10% от стоимости золота. Источник: Glassnode

Если бы цена Биткойна выросла в 12,5 раз, он стоил бы столько же, сколько золото (по состоянию на декабрь 2021 года). Рыночная капитализация ВТС составляла 8% от капитализации золота. Сегодня она составляет всего 5,12% от общей рыночной капитализации золота (87 триллиона долларов).

Очень много биткойн-адресов активно используются каждый день

По данным, за весь 2021 год, только на Bitcoin приходилось 36% от общей капитализации криптовалютного рынка, составляющего 900 миллиардов долларов США. Тем больше причин присмотреться к самой крупной и самой старой криптовалюте.

Рыночная капитализация Биткойна получается путем умножения количества монет в обращении на текущую цену.

Алгоритм протокола Биткойна предписывает существование максимум 21 миллиона ВТС. Последний, как ожидается, будет добыт только в 2140 году.

В 2022 году количество Биткойнов в обращении впервые преодолело отметку в 19 миллионов. Но сколько из этих 19 миллионов BTC все еще находятся в обращении и не были потеряны из-за забытых паролей или неисправных жестких дисков?

Чтобы выяснить это, мы проверили адреса Bitcoin на предмет активности.

Чтобы выяснить это, мы проверили адреса Bitcoin на предмет активности.

Для адресов, с которых не было проведено ни одной транзакции в течение более 7 лет, мы предполагаем, что содержащиеся в них Биткойны потеряны.

Согласно исследованиям, около 13,4% всех Биткойнов, которые уже были добыты, считаются потерянными. Если предположить, что это предположение еще не было оценено рынком, то, учитывая дефицит криптовалюты, можно, в некотором смысле, купить ВТС со скидкой.

По меньшей мере 13,4%, или более 3,66 млн. Биткойнов, считаются потерянными. Если учесть в расчетах возросший дефицит, то рыночная капитализация крипто-актива составит всего около 723,85 миллиарда долларов США. (По состоянию на декабрь 2021 года)

Хотя миллионы Биткойнов не переводились годами, наблюдается явная тенденция к росту числа активных адресов.

Если в 2009 году максимальное количество активных адресов Bitcoin составляло 335 адресов, то сегодня ежедневно активно используется до 1,36 миллиона адресов BTC.

На медвежьем рынке после рекордного года можно было наблюдать небольшую тенденцию к снижению, но в 2020 году восходящий тренд снова набрал силу и привел новых пользователей в экосистему Биткойна. Будет интересно проследить, сохранится ли эта тенденция в последующие годы.

В 2021 году ежедневно использовалось до 1,36 миллиона биткойн-адресов. Рост на 11,48% по сравнению с прошлым годом и на 6,25% больше, чем в рекордном 2017 году.

Распределение инвесторов по типам торговых платформ

Для того чтобы купить криптовалюты, инвесторам необходимо выбрать торговую платформу.

Чтобы выяснить, какие типы инвесторов выбирают тот или иной тип торговой платформы, мы распределили крипто-биржи по следующим категориям:

• Децентрализованные биржи (DEX)
• Централизованные биржи (CEX)
• Криптовалютные брокеры

Типы инвесторов были сгруппированы следующим образом: розничные инвесторы и профессиональные инвесторы:

• Мелкие розничные инвесторы (10,000)
• Крупные розничные инвесторы (1,000 — 10,000)
• Профессиональные инвесторы (10,000 — 1,000,000 долларов США)

Выяснилось, что многие мелкие инвесторы, предположительно новички в мире криптовалют, выбирают крипто-брокеров, таких как Bitpanda, eToro или Coinbase.

Таким образом, мелкие розничные инвесторы составляют большую часть (86 %) пользователей крипто-брокеров. Однако почти 72 % всех пользователей централизованных бирж также являются мелкими частными инвесторами.

Более крупные частные инвесторы предпочитают централизованные биржи (доля 20%), такие, как Kraken, Bitstamp или Binance, где совершать покупки сложнее, но комиссии несколько ниже, чем у брокеров (доля 12%).

Децентрализованные биржи, такие как Uniswap или Sushi, на них приходится 1/3 пользователей.

Профессиональные инвесторы с большими объемами торгов, похоже, предпочитают баланс между DEX и централизованными биржами. На них приходится 10% пользователей DEX и 8% пользователей, централизованных криптовалютных бирж.

Мелкие частные инвесторы составляют большинство пользователей крипто-брокеров. Более опытные трейдеры с большими объемами торгов или профессиональные инвесторы предпочитают крипто-биржи и децентрализованные крипто-биржи.

Децентрализованное финансирование на подъеме — принятие и TVL

Одной из самых больших тенденций в мире блокчейна в последние годы, безусловно, являются децентрализованные финансы (DeFi). Будь то Ethereum, Solana или Polygon, инвесторы в поисках прибыли направили свои средства в децентрализованные приложения в 2021 году.

Total Value Locked (TVL) — это термин, используемый для описания суммы заблокированных денег. Для многих аналитиков TVL — это метрика, которая используется для оценки успешности отдельных приложений DeFi и влияет на оценку стоимости соответствующего проекта.

Общий объем рынка DeFi вырос в геометрической прогрессии за последние несколько лет и к началу 2022 года составит более 250 миллиардов долларов.

Более 254,6 миллиардов долларов США заперты в приложениях DeFi. Около 151,6 миллиарда долларов США, примерно 60% из них приходится на dApps, работающие на блокчейне Ethereum. На втором и третьем местах находятся приложения на смарт-цепочке Binance или на рухнувшем сегодня протоколе Terra Luna, каждое из которых имеет около 17,5 миллиардов долларов США. (по состоянию на январь 2021 года)

Децентрализованные финансы относятся к большой области «Парадигмы открытых финансов». Каждый человек в мире должен иметь возможность открыть финансовый счет и получить доступ к финансовым инструментам.

В связи с этим возникает вопрос о том, насколько широко уже распространен DeFi, особенно в развивающихся странах.

С одной стороны, многие люди впервые смогут управлять своими деньгами через счета. С другой стороны, функционирующий доступ в Интернет и иногда очень высокие комиссии (например, в сети Ethereum) в настоящее время все еще являются основными препятствиями для принятия криптовалют в более бедных регионах мира.

Неудивительно, что США, как страна-разработчик, возглавляет список стран с самым высоким уровнем внедрения DeFi. За ним следуют Китай, Индия, Канада и Великобритания.

Абсолютным пионером в плане принятия DeFi в настоящее время являются США, где также разрабатывается большинство децентрализованных финансовых приложений.

Также поразительно высок уровень внедрения в Азии и Индии, а также в нескольких европейских промышленно развитых странах.

В отличие от общего распространения криптовалют, DeFi, к сожалению, пока еще не слишком утвердилась в Африке и на Ближнем Востоке.